Приключения Энни, младшей сестры Элли, продолжаются. В своем первом путешествии в Волшебную страну она помогла друзьям справиться с Урфином Джюсом, но зло не дремлет. Колдунья-великанша просыпается от долгого сна и с помощью Жёлтого Тумана хочет заставить жителей Волшебной страны подчиняться ей. Героям потребуется мужество и изобретательность, чтобы дать отпор злой колдунье. Для детей среднего школьного возраста.